박
박수진
메리츠화재 · 지점장
92
고객
1,247
만원
대시보드
고객관리
고객터치
고객상담
보상관리
콘텐츠
AI매칭
설정
보험설계사 서포터즈 v2.1
고객 등록
신규 고객 추가
고객명 또는 자료 검색
전체고객
가망고객
관리고객
상품별 그룹
사고/수술 이력
고객 등록
new
일정 알림
고객 기본 정보
고객의 기본 인적사항을 입력해주세요
고객명
*
성별
*
남
여
생년월일
*
나이 (자동계산)
—
휴대전화
*
주소
검색
고객 유형
*
가망
관리
VIP
유입 경로
소개
직접
온라인
기타
메모
보험 및 건강 정보
기존 보험 가입 현황과 질병 이력을 입력해주세요
기존 가입 상품
삼성생명
종신보험 무배당
월 15.8만
✕
메리츠화재
실비 3세대
월 8.4만
✕
+ 상품 추가
실손보험 세대
미가입
1세대
2세대
3세대
4세대
5세대
질병 이력 (KCD)
KCD 검색
I10
본태성 고혈압
진단 2020.03
✕
E11.9
합병증 없는 2형 당뇨
진단 2021.01
✕
+ 질병 추가 (KCD 코드 검색)
수술/사고 이력
수술
관상동맥 스텐트 삽입
2025.11
✕
+ 이력 추가
관련 서류 첨부
진단서, 가입설계서, 보험증권 등 (PDF, JPG)
자동 매칭:
질병 이력 입력 시 적합한 보험 상품이 자동으로 매칭됩니다
취소
고객 등록
2